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跌停为敬!格力地产参股的新冠试剂公司被疫情“坑”惨因业绩太好

时间:2021-07-19 00:47  作者:admin  来源:未知   查看:  
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  对于体外诊断(IVD)企业来说,新冠疫情是难得一遇的机遇。疫情带来的新冠检测试剂需求让大部分IVD企业迎来了业绩大爆发。

  2020年圣湘生物(688289.SH)净利润是前一年的65倍,热景生物(688068.SH)2021年第一季度净利润为去年同期的近1200倍。

  但新冠疫情却让国内老牌IVD企业科华生物(002022.SZ)卷入了一桩巨额仲裁,4位申请人要求科华生物支付剩余投资价款及违约金合计115.58亿元。

  根据年报,截至2021年第一季度末,科华生物的货币资金仅有23.05亿元,而总资产(流动资产+非流动资产)也仅有64.29亿元。换句话说,即使科华生物倾尽全副家当也无法偿付申请人要求的仲裁金额。

  7月14日科华生物开盘大跌,截至下午收盘,科华生物跌幅9.97%,报收15.71元/股,总市值为80.86亿元。

  科华生物证券部相关负责人7月14日回复时代财经表示:“目前我们也只是收到了关于仲裁的通知,开庭审理的具体日期还没有确定。我们正在做相关的证据材料的收集整理,也聘请了国浩律师(上海)事务所组成专业律师团队代理本次仲裁案件。我们会积极做好对这次仲裁事项的准备工作。”

  北京夏安律师事务所律师吴月超7月14日告诉时代财经,仲裁的周期一般为6个月,但仲裁庭会根据庭审与案件事实查询情况做出调整。

  2018年6月11日,科华生物与西安天隆科技有限公司(以下简称“西安天隆”)、苏州天隆生物科技有限公司(以下简称“苏州天隆”)签署《投资协议书》,以合计5.54亿元获得西安天隆和苏州天隆(以下合称“天隆公司”)各62%的股权。

  天隆公司是国内领先的核酸提取仪器、试剂以及PCR仪器公司。科华生物收购天隆公司的目的是希望进一步丰富分子诊断产品线,完善分子诊断检测仪器布局,大幅增加分子诊断领域的检测项目,提升其在相关领域的竞争力和市场占有率。

  根据公告,2017年天隆公司的营业收入约为1.24亿元,归母净亏损约1109万元。以2017年9月30日为评估基准日,天隆科技全部股东权益价值评估值为7.7亿元。

  双方约定,天隆公司的现有股东2021年度内有权要求科华生物受让其届时持有的天隆公司全部股权,整体估值为9亿元或天隆公司2020年度经审计的扣非净利润x25倍,以估值更高的一种方式为准。

  新冠疫情带来的诊断试剂的需求,让科华生物焕发了“第二春”。在2020年以前,科华生物的净利润和扣非净利润已经连续多年在2亿元左右徘徊,增长趋势并不明显。

  2020年科华生物实现营业收入41.55亿元,同比增长72.11%,实现净利润6.75亿元,同比增长233.55%,实现扣非净利润6.59亿元,同比增长258.44%。

  而天隆公司在疫情中的收益更是远超科华生物。根据公告,天隆公司2020年扣非净利润合计约为11.06亿元,按照约定,科华生物要以105.04亿元来收购天隆公司余下的38%的股权,但科华生物明确拒绝了按照原定协议进行下一步收购。

  科华生物认为,天隆公司2020年度收入和利润的爆发式增长是受新冠疫情等客观因素的影响,这已经构成了法律规定的“情势变更”情形,科华生物作为受不利影响的一方,依法有权要求重新协商,以变更或解除“进一步投资”交易条款。

  情势变更指的是,合同有效成立后,因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更,致合同之基础动摇或丧失,若继续维持合同原有效力显失公平,允许变更合同内容或解除合同。

  吴月超表示,“情势变更”这一概念在实践中运用非常罕见。“新冠疫情是百年罕见的全球公共卫生事件,双方在签订合同时显然没有办法预测到新冠疫情的出现,从正常的商业逻辑来说,这也是完全超出常人的预测能力的,这种情况下,继续维持原有合同是不符合双方签订合同时的初衷的,所以科华生物的胜算还是比较大的。”

  投资者关注的另一个焦点在于,这起仲裁是否会影响到大股东珠海保联资产管理有限公司(以下简称“保联资产”)和圣湘生物之间的股权交易。

  保联资产是由格力地产(600185.SH)100%控股的子公司。2020年5月,为了扩展在大健康领域的投资版图,格力地产耗资17.26亿元,通过保联资产收购了科华生物18.67%的股权,成为科华生物的第一大股东。

  但在一年后,格力地产就以“出于自身的产业结构和业务发展需要进行”的理由,选择从科华生物离场。受疫情因素赚得盆满钵满的圣湘生物此时也正在寻找投资标的,以进一步提升自己的行业竞争力。圣湘生物认为,科华生物可以和公司实现在技术平台、产品线、渠道、市场等领域的优势互补,于是再2021年5月12日,圣湘生物与保联资产签订了《股份转让协议》,以19.5亿元购买保联资产持有的科华生物股份,交易股份占科华生物总股本的18.63%。

  格力地产在公告中表示,仲裁涉及的是科华生物的收购事项,不会对科华生物的股权变动产生限制,交易双方将相互配合以促成本次交易的完成。

  但圣湘生物则在公告中表示,公司与保联资产涉及科华生物股份转让事宜仍在办理过程中,本次交易能否顺利实施仍存在不确定性。而科华生物与天隆公司的仲裁涉案金额过大,即使公司对科华生物股权的收购能够顺利完成,公司对科华生物投资收益或将受到潜在或有损失,请广大投资者注意投资风险。

  圣湘生物董秘办相关人士7月14日回复时代财经称,仲裁是否会影响到公司与保联资产的交易,以公告说法为准。此外,由于股权转让过程较为复杂,双方也并没有约定一个具体的股权交割日。

  格力地产方面则对时代财经表示,圣湘生物所说的不确定性指的是,目前股权划转还没有完成,所以存在不确定性,提醒投资者注意风险是正常的。仲裁不会影响到双方的交易。

  吴月超认为:“从法律上来说,大股东的交易和公司本身没有关系,但仲裁结果具有不确定性,这个结果可能会影响到科华生物的估值,从这个角度来看,仲裁确实会给大股东的股权交易带来不确定性,甚至造成重大影响。”返回搜狐,查看更多



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